Organizzare e gestire lo Studio professionale

18 novembre 2021 ore 14:30 – 18:30

STRATEGIE E OBIETTIVI PER GUARDARE AVANTI
Come predisporre un piano strategico per lo studio professionale.

• Un piano strategico per lo studio professionale
• La vision prima di tutto!!!
• L’importanza dell’analisi SWOT
• Mission e strategie … parliamone!!
• Gli ambiti nei quali sviluppare le strategie dello Studio
• Obiettivi strategici e obiettivi operativi
• Perseguire gli obiettivi con un piano d’azione strutturato

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLO STUDIO PROFESSIONALE
Studio v/Azienda: contrapposizione superata?

• L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nello Studio professionale
• Il budget dello Studio: economico, finanziario, operativo ….
• Come valutare rischi e opportunità – partiamo dai nostri errori?
• Quali informazioni raccogliere e come raccoglierle
• Indicatori e misurazioni
• Il reporting nello studio professionale

LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROFESSIONALI
Come gestire gli incarichi dei clienti in modo efficiente ed efficace. Senza dimenticare il controllo di gestione.

• Il nuovo incarico come «elemento scatenante» della filiera operativa
• I requisiti del cliente come base per la progettazione e realizzazione del servizio professionale
• Ruoli, responsabilità e deleghe per la gestione dell’incarico – l’importanza di un modello organizzativo adeguato
• L’inventario delle pratiche gestite e da gestire: disponibile o … da ricavare?
• Adeguatezza contrattuale, privacy, antiriciclaggio: come essere efficienti ed efficaci … evitando la burocrazia
• Il software operativo: cosa ci offre e cosa no
• Cari, vecchi fogli excel … Benvenuta business intelligence!
• Pratiche e controllo di gestione: budget, consuntivo, analisi dei dati …
• La valorizzazione delle pratiche nei confronti dei clienti

ESERCITAZIONE
Predisposizione di un piano strategico

25 novembre 2021 ore 14:30 – 18:30

LA STANDARDIZZAZIONE DEI SERVIZI OPERATIVI
Come standardizzare le attività operative mediante definizione di metodi di lavoro, procedure e strumenti di controllo adeguati, anche in smart working

• Perché standardizzare
• Cosa standardizzare
• Quanto standardizzare
• E’ tempo di robotica?
• Prevenire è meglio che …. correggere. L’analisi dei rischi
• Il software operativo: cosa ci offre e cosa non può offrirci
• La procedura: quando serve e cosa deve contenere
• La check list: piccola procedura o elemento di prova?
• I lati oscuri della standardizzazione
• Standardizzazione o metodo di lavoro?

LA GESTIONE TRASVERSALE DELLE ATTIVITÀ
Come pianificare, tenere sotto controllo e monitorare lo stato di avanzamento delle attività dello Studio

• Controllo trasversale v/controllo puntuale
• Pianificare…. Cosa, come e perché
• Tenere sotto controllo … Cosa, come e perché
• Lo “stato di avanzamento”: cosa ci serve davvero sapere?
• Cari, vecchi fogli excel … Benvenuta business intelligence!
• Il software operativo: cosa ci offre e cosa no
• Quando controllare, quando allertarsi, quando intervenire
• Condividere l’importanza del controllo trasversale

PROGETTARE NUOVI SERVIZI E CONSULENZE A VALORE AGGIUNTO
Come gestire le attività caratteristiche della nuova prospettiva professionale

• Attività progettuali v/ attività standardizzate
• L’importanza del metodo di lavoro
• Come progettare un nuovo servizio o una pratica di consulenza
• L’analisi SWOT preliminare per la valutazione dei rischi e delle opportunità e la definizione dei «K»
• La pianificazione dinamica delle attività
• La realizzazione e messa a punto del progetto di un nuovo servizio o di una consulenza
• L’integrazione tra consulenza e operatività: come declinare e controllare gli adempimenti conseguenti
• La validazione del progetto: cos’è e quando si ottiene
• La presentazione del nuovo servizio ai clienti (esistenti e potenziali?)
• La valorizzazione della consulenza nei confronti del cliente

ESERCITAZIONE
Progettazione di una consulenza personalizzata